Михаил раньше проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он и его внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и решают оставить его, дав кличку Стёпка. После отъезда родителей с мальчиком старику внезапно становится плохо.
Теперь все зависит от пса — ему нужно срочно найти помощь. Но как объяснить людям, что случилось? Стёпка верит, что Сережа сможет его понять, и бросается через весь город на поиски мальчика. Впереди его ждут опасности, неожиданные встречи и настоящая гонка со временем.