Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиоспектакль с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда прямо во время спектакля убивают главного режиссёра театра, а ведущую актрису кто-то пытается устранить.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет ходит легенда о призраке актёра, игравшего здесь до революции. Местные жители шепчутся, будто его дух до сих пор бродит за кулисами. Теперь героям предстоит выяснить, как это связано с преступлениями...