Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После гибели агента в ходе неудачной операции Николай заподозрил, что в их рядах есть предатель. Однако начальство временно отстранило его от работы, сославшись на проверку.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах исчезли или погибли.