1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле отведена ключевая роль: её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что американец поверит в невероятное совпадение. Так начинается опасная игра, где ставка — не только карьера, но и жизни.