Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и полиция сразу же обвиняет в этом местного китайца. Город взрывается негодованием, люди собираются на митинги, требуя разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, известный своим умением выслеживать преступников.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам дуэт пытается докопаться до истины, рискуя собственной безопасностью. В ход идут как традиционные методы, так и неожиданные находки, но время работает против них.
