Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды из него сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть человечество и заменить его сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону — судьбы людей, их чувства и сама возможность оставаться собой.
