Виктор Пугачёв снова в Северонефтянске, но встречают его здесь без радости. Когда-то он привёз страшную болезнь, из-за чего в городе началась эпидемия. Пять лет назад он работал в угрозыске вместе с Латниковым, Дорожкиным и Шаталиным. Их отдел возглавлял Давид Егизарян, но всех четверых уволили после исчезновения крупной суммы из сейфа.
Теперь Егизарян хочет вернуть бывших сотрудников – город на грани карантина, а преступность растёт. Проблема в том, что предложить им он может лишь удостоверения дружинников. Ни денег, ни нормальных должностей нет. Старые обиды и недоверие только усложняют ситуацию.