Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Его мечта — поступить в питерскую консерваторию — казалась ясной и достижимой. Казалось, впереди лишь часы репетиций, ноты и сцена. Но судьба подкинула жестокий поворот: на вокзале ему вручили подозрительный сверток, а потом шантажом втянули в опасную игру.
Вчерашний мечтатель быстро осознал — теневая работа дает деньги, власть, мнимых друзей. Но стоит ли платить за это будущим? Сможет ли он еще взять в руки скрипку, или темный мир навсегда заглушит в нем музыканта? Выбор между славой и падением оказался куда жестче, чем любая консерваторская программа.